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金融机构扎堆IPO 银行接力井喷上市

中亿财经网1月13日讯,金融机构扎堆IPO的同时,后续上市资源却呈现明显分化。券商中国记者统计,目前进入IPO辅导期的金融企业中,银行多达32家,券商仅9家;已递交招股书的在审IPO金融企业中,银行12家,券商5家,期货3家,保险0家。这也意味着,后续金融企业上市大军,将成为银行的天下,尤其是城商行和农商行。mB4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

不过,作为银行IPO保荐量最多的投行——中信建投证券,其投资银行部执行总经理常亮却表示:“新的一年,虽然银行业将迎来再融资的大年,但是IPO却不容易。”常亮的判断理由是,在经济下行周期里的环境下,银行的资产配置安全性,例如债券及投资类资产违约等,会受到监管层更严格的关注和审核。mB4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2018年是金融企业IPO大年

近日,华林证券已正式启动IPO发行。华林证券也成为首家2018年过会、2019年上市第一只券商股。纵观2018年全年,无论IPO数量还是融资规模,都远远比不上2017年,但上市的金融企业,无论数量还是融资额都超过了2017年。mB4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

Wind数据显示,2018年首发招股的IPO企业只有100家,数量上不足2017年406家的四分之一。融资金额上,2018年累计IPO融资1330.41亿元,而2017年IPO累计融资规模达2152.59亿元,也就是说2018年IPO融资下降了38.19%。mB4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

尽管量额齐降,但2018年金融企业IPO过会数量却多达10家,其中券商5家、银行4家、保险1家,合计融资规模245.59亿元,接近2017年的两倍。除了大块头的中国人保60.12亿募资额外,其他5家券商和4家银行合计IPO融资也达到了185.47亿元,占全年融资比重约13.94%。mB4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2017年IPO上市的金融企业只有三家,分别是浙商证券、财通证券和成都银行,累计募资规模94.27亿。mB4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

银行上市井喷,券商后续青黄不接

目前,据券商中国记者不完全统计,已上市、发行中或已过审的金融类企业约有73家,其中,券商34家、银行32家、保险5家、金融租赁1家、信托1家。mB4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

不过,如果算上江海证券、国盛证券、华鑫证券、平安证券、安信证券、华创证券、中山证券、同信证券、五矿证券和中航证券分别置入了哈投股份、国盛金控、华鑫股份、中国平安、国投资本、华创阳安、锦龙股份、东方财富、五矿资本和中航资本,截至目前成功登录A股的券商数量已经达到了45家(含即将上市的华林证券,以及即将从越秀金控并入中信证券的广州证券)。mB4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

在未来几年,证券公司后续上市储备队伍明显青黄不接,而银行业或将迎来新一轮的井喷,保险、期货和金融租赁正在慢慢觉醒。mB4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

券商中国记者统计,目前证监会披露的待审(包括已反馈、已预披露更新、已过会未发行、中止审查)的金融类企业约有20家,其中银行12家、券商5家、期货公司3家。而进入IPO辅导期的金融类企业约有46家,包括银行32家、券商9家、保险公司3家、金融租赁公司和期货公司各1家。mB4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

也就是说,拟上市银行类企业明显多于券商类企业,证券公司自身上市将大幅减少。事实也的确如此,随着中信建投证券成功登陆A股,券商第一军团基本上市完毕。第二军团目前也所剩无几,目前除了正在后排队候审的中泰证券、中银国际证券等券商外,也就中金公司规模偏大一些,但中金公司去年已在H股上市。mB4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

除银行与券商外,保险及期货公司的上市意愿较为强烈。目前,期货公司在港股上市有2家,在新三板挂牌有14家。但在A股待审状态的期货公司有3家,在辅导期的有1家。险企方面,中国人保刚在11月发行,是A股第五家上市险企,目前辅导期的险企尚有3家。mB4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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